Particuliers

Lors d’un premier entretien d’1h30 environ, nous auditons ensemble votre situation sociale et patrimoniale afin de déterminer si vos garanties actuelles correspondent à vos besoins et ceux de votre famille si un aléa de la vie venait à survenir :

• Décès : Quelles sont les conséquences de mon décès pour mes proches?
  1. En Capital : Pour mon conjoint ou mes ayant-droits
  2. En revenus : Pension de conjoint ? Rente éducation ?
  3. Succession : Quels seraient les droits de succession pour mes ayant-droits ?
• Arrêt de travail et invalidité
  1. Arrêt de travail : Comment suis-je indemnisé ? Combien de temps ? Et à quelle hauteur ?
  2. Invalidité : Ai-je droit à une rente si je suis invalide ? Pendant combien de temps ? De quel montant ?

• Santé

  Ma mutuelle est-elle adéquate pour ma famille ? Suis-je bien remboursé pour mes frais médicaux et ceux de ma famille ?

• Retraite

  Quels seront mes revenus à la retraite ? A quel âge pourrai-je la prendre ? Combien touchera mon conjoint lors de mon décès à la retraite ?

• Epargne

  Mes placements correspondent-ils à mes objectifs ? Comment optimiser mon épargne ?

Avec l’ensemble des éléments recueillis lors de notre premier entretien, je rédigerai votre Bilan Social et Patrimonial que je vous présenterai lors de notre deuxième rendez-vous. Nous verrons ensemble si vos garanties couvrent vos besoins.

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